[한국목재신문=한국목재신문 편집국]

전 세계 목재제품 시장 규모는 2021년 6,311억 1,000만 달러에서 2022년 6,842억 6,000만 달러로 연평균 복합성장률 (CAGR) 8.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 목재제품 시장은 CAGR 7.2%로 2026년 9,033억 3,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 대유행의 출현 이후 목재 수요에 상당한 변동이 있어 2020년 초 상당한 감소에서 시작해 봉쇄 후 급증하는 수요로 인한 2021년에는 심각한 자재 부족에 이르렀습니다. 건설 활동과 가구 제조가 2020년 후반에 상승하면서 목재 가격도 2016년 이후 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

2022년은 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 글로벌 공급망의 혼란이 심화되고, 전 세계적으로 기록적인 인플레이션 수준은 이미 소비자와 기업의 신뢰를 약화시켜 목재가격을 낮추고 있는 등 세계 목재 수요 및 공급 환경이 변화하고 있기 때문에 목재 산업에 새로운 도전 과제를 안겨주고 있습니다. 인플레이션을 늦추기 위해 미국 중앙은 행은 2022년 6월에 금리를 1.5~1.75%로 인상했으며 올해 추가 인상이 예상됩니다.

한편 유럽중앙은행도 최근 기준금리를 인상했습니다. 인플레이션과 이자율 증가는 주택구입비용 상승, 주택구입 가능성 감소, 주요 목재 구매자 중 하나인 건설 부문의 목재 수요 감소에 반영됐습니다. 그러나 전 세계적으로 지속되는 주택 부족이 장기적인 산업 성장을 뒷받침하기 때문에 건설 활동은 단기적으로만 둔화될 것입니다.

세계건축위원회 ICC(International Code Council)가 IBC(International Building Code) 2021에서 채택한 신규 개정 사항은 매스팀버 건물의 안전성을 보장하고 매스팀버를 사용해 최대 18층 높이의 고층 건물 건설을 허용했습니다. 이 개혁은 미국의 상업용 및 주거용 건물에서 목재 사용을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 한편, 건물 탈탄 소화가 EU 그린딜의 중심에 있기 때문에 매스팀버 건물은 이미 유럽에서 주목을 받아 나무와 같이 보다 친환경적인 재료의 사용이 증가할 것입니다.

러시아의 우크라이나 침공으로 악화된 지정학적 긴장은 세계 목재 공급망에 상당한 영향을 미쳤습니다. 러시아, 벨라루시 및 우크라이나의 유럽무역 금지는 유럽의 침엽수 제재목 소비량의 최대 10% 또 는 약 850만㎥를 차지해 공급부족은 피할 수 없습니다. 이 부족을 메우는 방법은 유럽에서 더 많은 생산량을 유지하기 위해 감소된 유럽 역외 수입에 대한 많은 조정을 포함할 것입니다. 여기에는 유럽에서 중국(저렴한 러시아 제재목으로 대체)과 미국 및 호주로의 수출이 줄어들 것 입니다. 결과적으로, 북유럽 제재목에 대한 수요는 적어도 올해 봄과 여름 동안 강세를 유지할 것입니다. 연말이 되면 러시아산 제재목은 중국과 북아프리카 시장에서 점점 더 경쟁력을 갖게 될 것입니다.

EU와 영국이 러시아와 현재 벨로루시로부터의 원목 및 목재 제품 수입에 대 해 적용한 제재는 수입을 완전히 중단하지는 않았지만 상당히 제한했습니다. 영 국 정부는 3월 25일부터 러시아 목재제품에 35%의 추가 수입관세를 적용했습니다. EU와 미국이 러시아에 대한 제재를 발표한 후, 러시아는 '러시아에 적대적인 행위를 하는 국가'에 대해 연말까지 유효한 여러 유형의 목재 및 목재제품에 대한 수출금지 조치를 발표했습니다. 또한, 많은 임산물 회사들이 러시아에서 철수하는 조치를 취했습니다.

미국 목재 생산량은 지난 몇 년 동안 미국 남부에서 추가된 새로운 제재소 용량이 연간 약1.3BBF임에도 불구하고 2021년 0.7% 증가해 37.15BBF(6,100만㎥)에 도달했습니다. 캐나다의 목재 생산량은 2.8%(14.46BBF, 2,350만㎥)가 증가했습니다. 전체적으로 북미 제재목 생산량은 사상 최대의 제재목가격에도 불구하고 1.5% 증가했습니다. 2021년 미국 목재 소비량은 1.5% 증가해 거의 51BBF(8,200만㎥)에 달했습니다. 캐나다 제재목 수입은 미국 소비의 13.1BBF(2,100만 ㎥)를 나타내는 반면 유럽수입은 1.65 BBF(270만㎥)입니다.

서방 국가들이 러시아 및 벨라루시 목재 수출을 차단하기 시작하면서 러시아/우크라이나 전쟁의 영향이 아직 완전히 감지되지 않았으나 이전에 침엽수 제재목의 주요 공급업체였던 우크라이나도 큰 영향을 받았습니다. 중국은 러시아 공급에 제한을 두지 않고 있지만 후속 효과가 있을 것 입니다. 예를 들어, 서부 해운회사들은 러시아 상품을 카트에 담는 것을 거부하고 있습니다. 러시아는 여전히 극동지역에서 중국과 육로로 연결되어 있으며 추가물량이 이 경로를 통해 유입되어 현재의 아시아 태평양 공급소스를 방해할 수 있습니다.

러시아와 중국의 일부 정책이 중국으로의 수출에 영향을 미치고 있습니다.

- 2021년 7월 1일 기준러시아의 미건조 침엽수 제재목(수분 함량22% 초과)에 대해 10%의 수출관세(EUR 13/㎥)를 부과.

- 러시아는 2022년 1월 1일부로 두께와 너비가 10cm를 초과하는 미건조 침엽수 제재목에 수출관세(EUR 220/㎥)를 부과.

- 러시아는 우선적으로 2022년 1월 1일부터 모 든 국가에 대한 전체 침엽수 원목 수출 금지.

- 중국은 2020년 말부터 호주 원목 수입 금지.

- 중국은 2022년 2월 26일부터 리투아니아로부터의 원목 및 제재목 수입을 중단.

- 중국은 2022년 2월1일부터 7개국(미국 및 캐나다 포함)의 소나무 원목 및 제재목 수입에 대해서 새로운 통관 규정 적용.

러시아/우크라이나 전쟁으로 인해 중국으로의 제재목 수출은 2022년 남은 기간 동안 혼란에 빠질 것입니다. 2021년 에 러시아는 66% 이상의 시장 점유율로 중국에 대한 최대 공급업체였습니다. 우크라이나는 3위(5%)를 벨라루시는 8위(2.6%)를 차지했습니다. 이 세 국가는 2021년에 1,300만㎥를 차지했으며 중국 제재목 수입의 74%를 차지했습니다.

러시아 수출품이 발트해 항구에 접근할 수 없기 때문에 더 많은 수출품이 할인된 가격으로 중국으로 향할 것으로 예상 되므로 다른 국가들이 목재수출을 중국에서 다른 고가시장으로 리디렉션 할 것입니다. 러시아, 호주, 리투아니아의 원목 수입이 없고 유럽의 수출 감소가 예상됨에 따라 중국은 2022년 원목공급이 부족할 수 있습니다. 이는 뉴질랜드가 유일하게 대규모 원목 공급업체로 남아 있기 때문에 큰 이점이 될 수 있습니다.

미국 목재 선물가격 하락

금년 7월22일 시카고 목재 선물가격은 주택 시장이 최고조의 모기지 이자율 속에서 둔화 될 조짐을 보이면서 한 달 동안 볼 수 없었던 수준인 600달러/MBF 아래에서 거래되고 있습니다. 미국에서 기존 주택의 판매는 6월에 5개월 연속 감소했습니다. 빠른 이자율 상승과 기록적인 높은 판매 가격이 잠재 구매자에게 계속 타격을 가했기 때문입니다. 동시에 주택 착공은 전월 대비 2% 감소한 155만9,000채로 지난해 9월 이후 최저치를 기록했습니다. 게다가 대부분의 미국 대형 주택건설업체가 이미 계획된 가을 건설프로젝트를 위해 자재구매를 완료했기 때문에 제재소는 연중 이 시기에 계절적으로 유지보수를 위해 가동 축소를 선택합니다.

호주에 대한 중국의 무역 제한은 원목 수출에 계속 영향을 미치지만 우드칩 수출에는 영향을 미치지 않습니다. 조만간 외교 관계가 개선될 것이라는 기대는 없습니다. 호주 침엽수 원목 수출업체는 인도에서 새로운 기회를 얻었지만 수출 원목수량은 제한된 수의 원목등급으로 제한될 것입니다. 전반적으로 2019/20년 여름 산불로 침엽수 조림지 손실과 팬데믹 경제 부양책으로 촉발된 높은 목재수요로 인해 원목 공급 이 타이트한 상태를 유지하고 있습니다.

중국 침엽수 원목 공급 감소는 유럽 수출 및 우루과이와 같은 원거리 공급업체에서 가장 두드러졌습니다. 2022년 1월과 2월의 뉴질랜드 공급은 일관되지 않은 가격과 높은 운송료(2022년 3월USD65/JAS㎥ 이상)로 인해 2021년 수준보다 19% 낮은 수준을 유지하였습니다. 불리한 통화 움직임(USD 대비 NZD 강세) 그리고 뉴질랜드의 원목 생산에 대한 코로나 팬데믹의 영향이 있었습니다.

전체적으로 세계 목재수급은 단기적으로 우크라이나-러시아 분쟁으로 목재공급이 부족하여 유럽 내에서 특히 북유럽지역에서 부족분을 채우기 위해 생산을 증가시키고 있으나 공급이 부족할 것으로 예상되어 미국, 중국, 동아시아로의 수출은 감소할 것으로 전망됩니다.

국내 상황을 살펴보면 2022년 상반기에 원목은 136만㎥이 수입되었는데 오세아니아지역(뉴질랜드, 호주)에서 전체 수입 물량의 78.3%를, 북미지역(미국, 캐나다)에서 9.9%를, 유럽지역(독일)에서 4.5%가 수입되었습니다. 그러므로 원목수급은 큰 문제가 되지 않을 것으로 전망됩니다. 제재목 수입은 96만㎥이 수입되었는데 칠레에서 수입된 물량이 27%를 점유하며, 러시아가 22.8%, 유럽지역(독일, 스웨덴, 라트비아, 리투아니아, 오스트리아 등)이 25.6%, 뉴질랜드가 7.5%, 북미지역(미국, 캐나다)에서 수입이 5.0%를 차지하고 있습니다. 그러므로 제재목 수급은 러시아와 유럽지역이 48.4%를 차지하여 현재 유럽지역의 제재목 공급이 부족하므로 수출이 감소하여 국내의 제재목 수급은 어려워 질 수가 있으므로 국산 원목사용과 국내 제재 생산, 대체 수종 개발 등 적극적인 대책을 수립해야 할 것입니다.